Воронка
Доска со стадиями сделок. Сюда попадают контакты, которые ответили.
Воронка показывается по одной кампании — переключатель в правом верхнем углу. Выбор запоминается.
Стадии по умолчанию
Каждое новое рабочее пространство получает пять стадий.
| Стадия | Смысл |
|---|---|
| Ответил | человек откликнулся, дальше решает менеджер |
| Демо | договорились на созвон или показ |
| КП отправлено | предложение ушло |
| Оплачено | сделка закрыта |
| Отказ | не сложилось |
Стадии переименовываются кликом по названию, цвет и порядок настраиваются, новые добавляются кнопкой «Добавить стадию». Удалить стадию с карточками нельзя — сначала перенесите их.
Автоперенос по меткам ИИ
У каждой стадии есть выпадающий список «без ИИ / ИИ: заинтересован / ИИ: отписался».
Если поставить стадии метку, сделки с такой меткой от ИИ будут попадать в неё сами. По умолчанию «Демо» ловит заинтересованных, «Отказ» — отписавшихся.
Метка закрепляется за одной стадией: назначив её другой, вы снимаете её с прежней.
Карточка сделки
На карточке видно имя, компанию, сумму, юзернейм и последнее сообщение с пометкой, кто написал последним. Чип «ждёт ответа» означает, что последним говорил клиент.
Клик открывает панель справа: контакты, из какой кампании пришёл лид, последнее сообщение, стадия, сумма и заметка. Оттуда же можно перейти в переписку или завести встречу.
Перетаскивание между колонками сохраняется сразу.
Перетащили руками — автоматика отступает
Как только вы перенесли карточку вручную, платформа перестаёт двигать этот контакт сама. Ваше решение важнее метки модели.
Как этим пользоваться
Сценарий, который работает у большинства.
- Утром открываете «Входящие» и разбираете новые ответы.
- Заинтересованных двигаете в «Демо» и ставите встречу в календаре.
- После созвона отправляете предложение и переносите в «КП отправлено».
- Проставляете сумму сделки — потом по ней будет видно, какой сегмент приносит деньги, а не просто отклик.
Отклик и продажи связаны слабее, чем кажется. Кампания с 25 % ответов может дать меньше сделок, чем кампания с 12 %, поэтому суммы в карточках стоит заполнять.
Для агентств
Если вы ведёте несколько клиентов, заведите под каждого отдельное рабочее пространство. Свои стадии, своя воронка, свои цифры.