Pipeline (CRM)
Pipeline — это канбан-доска для отслеживания сделок. Когда контакт отвечает на вашу кампанию, его можно перевести в Pipeline и вести по воронке до закрытия сделки.
Обзор
Pipeline представляет собой колонки (стадии), между которыми перемещаются карточки (сделки).
Системные стадии
При создании workspace автоматически создаются стадии:
| Стадия | Описание |
|---|---|
| New | Новый лид, ещё не обработан |
| Contacted | Связались, ожидаем ответ |
| Interested | Проявил интерес |
| Converted | Сделка закрыта |
Системные стадии отмечены значком и не могут быть удалены.
Пользовательские стадии
Вы можете добавить свои стадии:
- Нажмите Добавить стадию
- Введите название (например, "Демо назначено", "КП отправлено")
- Выберите цвет
- Стадия появится на доске
Сделки (Deals)
Создание сделки
Сделки создаются автоматически когда контакт помечается как "Interested" через AI или вручную. Также можно создать сделку вручную.
Карточка сделки
Каждая карточка показывает:
- Имя контакта
- Компания
- Стоимость сделки (если указана)
- AI-метка (из Inbox)
- Дата создания
Перемещение
Перетаскивайте карточку между стадиями drag-and-drop.
Детали сделки
Клик по карточке открывает боковую панель:
- Контактная информация (email, телефон, TG, компания)
- Кампания-источник
- Текущая стадия
- Стоимость (редактируемое поле)
- Заметки (текстовое поле для комментариев)
- AI-классификация
- Даты создания и обновления
Метрики Pipeline
Над доской отображается:
- Всего сделок — общее количество
- Общая стоимость — сумма по всем сделкам
- По стадиям — количество и стоимость в каждой стадии
Как использовать
Типичный workflow
- Запускаете кампанию → контакты получают сообщения
- Ответы попадают в Inbox → AI классифицирует
- "Interested" контакты автоматически попадают в Pipeline → стадия "New"
- Вы назначаете демо → переносите в "Демо назначено"
- Отправляете КП → "КП отправлено"
- Закрываете сделку → "Converted"
Для агентств
Если вы ведёте outreach для клиентов:
- Каждый workspace = один клиент
- Pipeline в каждом workspace отдельный
- Можно показать клиенту Pipeline как отчёт